Особенности современного состояния нефтяного рынка в России

Нефть является стратегическим энергетическим ресурсом для России, так как на ее долю приходится около 40% в структуре первичного энергоснабжения, 10% мировой добычи и 8,5% экспорта на международном рынке. Крупнейшими производителями нефти на мировом рынке за 2019 год являются Канада, США, Бразилия, Россия, Китай, ОПЕК. В структуре крупнейших производителей нефти на мировом рынке на долю России приходится 11 %, что позволяет ей удерживать третье место в рейтинге (рисунок 1) [6].    Рисунок 1 - Крупнейшие производители и потребители нефти на мировом рынке 2019 На мировом рынке нефти в структуре потребления доля России составляет 4 %, при этом на внутреннем рынке за период 2015 - 2019 гг. объем потребления нефти изменился на 3 млн тонн, то есть увеличился на 2,2 %, экспорт нефти увеличился на 8,3 %. Общее количество российских нефтяных месторождений превышает две тысячи, при этом размер запасов нефти увеличился в 1,89 раза и составил в 2019 году 18,61 млрд тонн, по сравнению с 9,83 млрд тонн в 2018 году (рисунок 2). Россия занимает шестое место в мире по запасам нефти, и в общей структуре на нее приходится около 12 %.    Рисунок 2 - Запасы нефти в России за 2017 - 2019 г., млрд. т. [1] Ежегодно Россия добывает около 500 млн тонн нефти. В 2019 году в России добыто 476,8 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, что на 4 % выше уровня 2015 года. При этом по сравнению с 2018 годом добыча сократилась на 1,6 % (рисунок 3). Потребление нефти в России за период 2015 - 2019 годы увеличилось на 2,2 %, т.е. до 136 млн тонн, при этом минимальное значение,  126 млн тонн,  приходится на 2016 год (ри-сунок  4). Мировое потребление нефтепродуктов в 2019 году росло гораздо медленнее, чем в 2000 - 2018 годах в связи со спадом производственной активности [1].   Рисунок 3 - Добыча нефти в России за 2015 - 2019 г., млн. т. Экспорт нефти из России в зарубежные страны за период 2015 - 2019 годы вырос на  26 % и составил 267,5 млн тонн в 2019 году. Среднесуточный объем экспорта составил 4,76 млн тонн. На долю нефти в общем объеме российского экспорта приходится 28,7 %. По-требление нефти на внутреннем рынке изменялось незначительно и в 2019 году составило 136 млн тонн. Особенностью внутреннего рынка является постепенная замена потребления нефти увеличением потребления природного газа. Пандемия коронавируса, распространен-ная в большинстве стран мира, привела к снижению спроса на нефть в 2020 году и, как след-ствие, снижению цен на нефть (рисунок 5). [2].    Рисунок 4 - Потребление и экспорт нефти в России за 2015 - 2019 г., млн. т.   Рисунок 5 - Цены на нефть  за 2015 - 2020 гг. В начале марта 2020 года после разрыва контракта ОПЕК + произошло резкое падение цен на нефть, в результате чего цена на нефть марки Brent упала на 30% и с тех пор не пре-вышает 45 долл./баррель. Стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе в начале апреля 2020 года приблизились к 10 долл./баррель, в этом же месяце средняя стоимость российской нефти составила 18,22 долл./баррель, в результате чего российский бюджет в апреле недопо-лучил 45,9 млрд. руб. В мае стоимость российской нефти составляла 31,03 долл./баррель, а за период январь - сентябрь средняя цена нефти сорта Urals - 40,84 долл./баррель. Таким обра-зом, в 2020 году среднегодовая цена на нефть снизилась в 1,6 раза.  За период 2015 - 2019 гг. нефтегазовые доходы выросли на 35,1 %, что составило 2 061,6 млрд руб. Доля нефтегазовых доходов в объеме федерального бюджета в 2015 году составляла 43 %, а в 2019 - 39%, что связано со снижением экспортных цен на нефть марки Urals, которые в среднем составили 28,8 долл/баррель. Нефтегазовые доходы в 2019 году со-кратились на 12,1% по сравнению с 2018 годом (таблица 1).  Таблица 1 - Доходы федерального бюджета за 2015 - 2019 гг., млрд. руб. Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 Доходы, всего 13 652,9 13 460,0 15 088,9 19 454,4 20 188,8 Нефтегазовые доходы 5 862,7 4 844,4 5 971,9 9 017,8 7 924,3 Не нефтегазовые доходы 7 796,6 8 616,0 9 117,0 10 436,6 12 264,5 Связанные с внутренним производством 3 467,6 3 780,6 4 741,9 5 430,9 6 389,6 Связанные с импортом 2 404,4 2 539,6 2 728,6 3 211,5 3 644,5 Прочие 1 924,6 2 295,8 1 646,5 1 794,2 2 230,4 В России функционируют 37 крупных НПЗ с объемами переработки более 1 млн тонн в год и мини-нефтеперерабатывающие заводы (МНПЗ). В пятерку лидеров по мощности рос-сийских НПЗ входят Омск, Кириши, Рязань, Нижний Новгород, Ярославль. Суммарная мощность НПЗ в 2019 году находится на уровне 328 млн тонн в год. Несмотря на то, что российская нефтеперерабатывающая промышленность занимает третье место в мире после США и Китая по валовым объемам, глубина переработки сырья характеризуется как относительно низкая. Однако усилиями вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) по модернизации НПЗ удалось повысить данный показатель за 2014 - 2019 годы на 10,5 %, и в 2019 году он составил 87 %. Российский нефтяной рынок имеет олигополистическую структуру, что подтверждается значением коэффициента концентрации, который равен 0,95. На рынке доминируют такие вертикально-интегрированные нефтяные компании, как «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Татнефть», «Башнефть», «НОВАТЕК» и др. Они обеспечивают нефтепродук-тами конечных потребителей на 89 %. Нефтяные компании получают выгоду от вертикаль-ной интеграции в результате положительного эффекта масштаба производства, что позволяет им сократить расходы и повысить эффективность самого производственного процесса. Однако нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие компании обладают большой рыночной властью и могут диктовать свои условия.  Крупнейшие нефтегазовые компании обеспечивали в 2018 - 2019 годы 93 - 95% добычи нефти и газа в стране, вели активную деятельность на мировом нефтяном рынке, участвовали в проектах по разведке и добыче нефти и газа, а также успешно реализовывали свой потенциал для переработки нефти и сбыта за рубежом. Рассмотрим динамику иностранных инвестиций в нефтяную отрасль России (рисунок 6).   Рисунок 6 - Динамика инвестиций в нефтяную отрасль России, млрд. долл. США С 2015 по 2019 годы в России наблюдается увеличение притока инвестиций в нефтегазовую отрасль в 4,68 раза: с 6,9 до 32,3 млрд. долл. (рисунок 6) [7]. Положительная динамика инвестиций в развитие отрасли способствовала повышению показателей экономической деятельности крупнейших нефтяных компаний (таблица 2). Таблица 2 - Крупнейшие нефтяные компании России [4]. № Компания Капитализация (трлн. руб.) Торговый оборот (трлн. руб.) 1 «Роснефть» 4,0 8,4 2 ЛУКОЙЛ 3,8 7,7 3 «Газпром нефть» 1,7 2,4 4 «Сургутнефтегаз» 1,4 1,6 На основе анализа данных деятельности российских нефтяных компаний можно сделать вывод, что по показателям капитализации 4,0 трлн. руб. и торгового оборота, равного 8,4 трлн. руб., лидирующее место занимает «Роснефть», а по показателю выручки - «Газпром», который немного обгоняет по данной позиции «Роснефть» (табл. 3). Данные таблицы 3 показывают, что компании в 2019 году увеличили выручку более чем на 30% относительно 2018 года. В 2019 году «Роснефть» экспортировала за рубеж  109,65 млн тонн, «ЛУКОЙЛ» - 18,78 млн тонн, «Газпром нефть» - 8,79 млн тонн. Экспорт российской нефтяной промышленности увеличился не только в США, но и в Европу [5]. Таблица 3 - Аналитика результатов деятельности нефтегазовых компаний за 2018 - 2019 гг. Компании Выручка, млрд руб.  2018 2019 Прирост, % «Газпром» 6011 8237 37 «Роснефть» 5937 8036 35,4 «Лукойл» 4313 5179 20,1 «Сургутнефтегаз» 1144 1525 33,3 «Татнефть» 681 910 33,6 Разветвленная система инфраструктуры обеспечивает большое количество поставщиков и потребителей, что приводит к усилению конкуренции. В то же время интересы ВИНК направлены на усиление фактического управления технологической инфраструктурой во всех регионах при ограниченной конкуренции с их стороны в добыче нефти. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предприняла шаги по обеспечению стабильного развития внутреннего рынка нефтепродуктов и переходу к конкурентному рынку. В целях создания конкурентной среды был сформулирован Национальный план конкурентоспособного развития на 2018 - 2020 годы и Указ Президента Российской Федерации № 618 «Национальная политика конкурентного развития» от 21.12.2017, а также Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы». Для поддержки нефтяной отрасли Российской Федерации государство утвердило энергетическую стратегию России на период до 2035 года со ссылкой на Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года№ 1715-р. Однако обновление стратегии - это меняющиеся рыночные условия нефтяной отрасли. Согласно программе, к 2035 году планируется в полной мере воспользоваться всеми преимуществами нефтяной и других энергетических отраслей [8]. Министерство энергетики Российской Федерации отвечает за реализацию плана и развитие конкуренции в сферах газоснабжения, нефти и нефтепродуктов, что требует анализа и развития рыночных механизмов ценообразования и формирования репрезентативных ценовых индикаторов. Таким образом, анализ состояния и динамики развития российского нефтяного рынка позволил определить особенности, детерминанты и проблемы его функционирования на со-временном этапе мировой и российской экономики, показать роль крупнейших компаний и государственного регулирования на данном рынке.